本文作者:风月小轩

从用户需求出发,用事实、常识和逻辑投资互联网

笙念 3 个月前 ( 2021-06-15 08:13:55 ) 0 抢沙发
从用户需求出发,用事实、常识和逻辑投资互联网摘要: 今天这个标题有点长,从用户需求出发,用事实、常识和逻辑投资互联网。但是关键的是我们看到的事实可能是盲人摸象,我们围绕常识它也有可能是错的,我认为只有从用户需求,用户价值出发,才可能有效的进行一些辨别。这次雪球嘉年华的主题是十年如一,要讲未来十年的投资新机遇。...

2019雪球嘉年华讲座:从用户需求出发,用事实、常识和逻辑投资互联网,视频地址

#2019雪球嘉年华##六年如一#

大家好。我是仓老师,明天聊聊互联网投资。

今天的标题有点长。从用户需求出发,用事实、常识、逻辑投资互联网。可能有人会说,谁投资互联网,谁可以用假投资来投资?但关键是我们看到的事实可能是盲人摸象,我们也可能在常识上错了。我认为只有从用户需求和用户价值出发,才能有效地做出一些判断。

本次滚雪球嘉年华的主题是六年为一,未来六年我们将讨论新的投资机会。不知道接下来的十个晚上会有什么新的投资机会。让我们谈谈过去和现在的互联网是什么样的。顺便看看它对未来有什么启示。

这是过去十年互联网产品竞争的结果。你知道为什么会形成这样的结果吗?这是我们明天主要讲解的内容。

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首先,这家公司应该说大家太熟悉了。过去,恒生指数被称为股票之王。他提供服务,将人与人联系起来。腾讯是一家运气和能力都很好的公司。以前做这个叫QQ的产品,但是不能变现,也赚不到钱。小马哥心疼的想把腾讯卖了却卖不掉,所以碰巧遇到了中国联通。增值业务救了腾讯的命。顺便说一句,恒生指数上市,成为股票之王。后来互联网升级为联通互联网时,腾讯又陷入危机,因为小米Talk先把人带上了手机。与人联系,但后来莫默控制了,又赢了。当时仓先生被调到魅族在YY做Mi Talk。做完Mi Talk的第一个版本后,她回来做手机YY。今天想起来,心情复杂。

让我们回到今天,回到我们的投资主题。投资最重要的是弄清楚自己在投资什么,不能盲目投资。我们要投的代码是700,我们要给腾讯投什么票?我认为主要是它的两个基石产品,陌陌和QQ,而其他人则是在这两个产品上成长起来的。

微信产品曾经不时被称为社交产品。我已经纠正了几年。我说陌陌是一个通讯产品,不是社交产品。这两个不一样。现在好像被修正了。因为通讯产品是一种比社交网络更基础的互联网基础设施。做互联网的人都不想做通讯产品,因为它的用户粘性很强,网络效应也是最强的,DAU/MAU比也是最高的,是一家有实力但没有的公司力量。我想接受挑战,想打造自己的通信产品,比如魅族、阿里巴巴、今日头条、网易、中国移动、中国联通、老罗。可以说陌陌过去从不缺乏挑战者,但有谁成功过吗?好像不太对。

所以我对陌陌的一个基本判断是,人机交互形式没有变化的情况下,是打不倒的,没有对手。当人机交互发生重大变化的时候,比如9年前PC从PC变成手机的时候,我觉得腾讯还是有很大的胜算的。为什么我敢做出这样的决定?也是基于一开始参与Michat的经验。腾讯对通讯产品的理解,通讯基础设施无与伦比。

举个小反例,我们在做米超的时候,尝试过添加功能,但是陌陌只做了一件事,就是保证这个信息的发送率和到达率,这样用户就不会被害怕。对方收到我发送的消息了吗?这对通讯产品来说是致命的。

再来看看腾讯是怎么赚钱的,因为陌陌和QQ有两个基石。腾讯有很多其他人没有的绝种。比如同学在看,朋友在买,像拼多多,朋友在这里卖,朋友喝什么,和同学一起玩游戏,和同学一起玩,永远比一个人玩好玩。这些独特的技能不仅可以提供更好的用户体验,也是一种很好的变现手段。因此,腾讯拥有丰富的收入结构。但最近一段时间,腾讯因为收入疲软、游戏不行、广告不行而饱受诟病。他们似乎没有什么好处。不过方三文此前表示,当一家互联网公司拥有大量用户时,如果没有好的清算手段,是一个更好的投资机会。苍老师互联网投资知识,我也说过好几次了,有陌陌、QQ这种坚如磐石的产品,一两个季度,甚至一两年的经营波动都没有关系。更重要的是,我们看白线,增长的接力棒。正在出现。

那么腾讯有没有梦想,是否要反思腾讯的战略?作为纳米股东,我们根本不应该打扰。这些东西都会交给腾讯管理层交给小马。我们只需要关注两件事。第一,微信地位动摇了吗?你周围的人在用其他东西吗?第二,没有落下的指挥棒。

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